CapIntel menandatangani kemitraan dengan IG Wealth Management

CapIntel, yang menyediakan platform manajemen untuk perusahaan manajemen kekayaan, telah menandatangani kesepakatan kemitraan dengan IG Wealth Management, yang terakhir merupakan bagian dari grup perusahaan Power Financial Corporation.

CapIntel yang berbasis di Toronto telah mengembangkan platform untuk perusahaan manajemen kekayaan yang katanya dimaksudkan untuk menjembatani “kesenjangan proses penjualan” dan menghilangkan inefisiensi. Platform startup mencakup pemodelan perbandingan investasi, menyiapkan proposal yang menarik, dan melacak pos pemeriksaan kepatuhan.

“IG Wealth Management berada di garis depan dalam mengantisipasi dan menangani perubahan ekspektasi klien.”

Didirikan pada tahun 2017, CapIntel mengklaim memiliki lebih dari 9.000 penasihat yang menggunakan platformnya. Situs webnya mencantumkan kemitraan dengan BMO Insurance, BMO Globe Asset Management, dan beberapa perusahaan. CapIntel juga mengklaim memiliki tiga dari Lima Besar Bank yang menggunakan platformnya.

Melalui kemitraan dengan IG Wealth Management, lebih dari 3.000 penasihat perusahaan Kanada akan menggunakan teknologi CapIntel.

“Kami terus mencari cara untuk meningkatkan alat dan sumber daya yang dimiliki penasihat kami untuk mengatasi kebutuhan klien yang terus berkembang secara efisien,” kata Damon Murchison, presiden dan CEO IG Wealth Management. “CapIntel sangat cocok untuk kami. Mereka sama bersemangatnya dengan kami dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman penasihat dan klien.”

IG Wealth Management dan CapIntel berencana untuk meluncurkan aplikasi tersebut kepada para penasihat tahun ini, meskipun tidak memberikan batas waktu yang spesifik.

IG Wealth Management adalah bagian dari grup perusahaan IGM Financial, yang, pada gilirannya, merupakan bagian dari Power Corp. IG Wealth Management menyediakan layanan perencanaan dan konsultasi keuangan kepada konsumen, dengan penasihat di seluruh Kanada. Perusahaan induknya adalah perusahaan manajemen aset dan kekayaan terdiversifikasi terkemuka dengan sekitar $265,2 miliar total aset yang dikelola dan diberi nasihat per 30 September.

TERKAIT: Penaklukan mengumpulkan $ 3 juta dengan Portag3 untuk meluncurkan perencanaan keuangan bertenaga AI

“Kami sangat senang mengumumkan kemitraan ini dengan IG Wealth Management,” kata James Rockwood, CEO CapIntel. “Sebagai salah satu perusahaan manajemen kekayaan dan aset terbesar di Kanada, kemitraan ini menunjukkan nilai produk kami dan menandai pergeseran menuju manajer kekayaan dan penasihat keuangan yang memfokuskan upaya mereka untuk menciptakan pengalaman klien yang lebih baik.”

CapIntel telah mengumpulkan lebih dari $2 juta dari angel investor, hingga saat ini, melalui Creative Destruction Lab dan NEXT Founders, yang diikutinya.

Menjalin kemitraan untuk startup Kanada bukanlah hal baru bagi IG Wealth Management. Tahun lalu, ia menandatangani kesepakatan dengan startup Winnipeg FinTech Conquest Planning karena IGM Financial berinvestasi di perusahaan bersama Portage Ventures (cabang modal ventura dari anak perusahaan Sagard Holdings, anak perusahaan Power Corp.).

Berinvestasi di perusahaan FinTech Kanada telah menjadi strategi aktif untuk grup perusahaan Power Corp, yang dipimpin oleh Paul Desmarais III (ketua dan CEO Sagard). Melalui kepemilikannya, portofolio Sagard mencakup investasi signifikan di Wealthsimple, Borrowell, Koho, League, dan Dialogue.

Hadiah terbesar dari grup perusahaan Power Corp. hingga saat ini adalah Wealthsimple. Menjadi hit dengan konsumen Kanada, Wealthsimple mendapatkan $750 juta CAD dengan penilaian $5 miliar pada bulan Mei. Ini termasuk penawaran sekunder senilai $500 juta kepada PCC Group, yang terdiri dari Power Corp, IGM Financial, dan Great-West Lifeco. PCC Group terus menjadi pemegang saham terbesar di Wealthsimple dengan gabungan 43 persen kepentingan ekuitas dan 60 persen hak suara, bunga senilai $2,1 miliar (peningkatan 8,3 kali lipat dan pengembalian investasi tahunan gabungan sebesar 79 persen) .

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.