Coveo menutup $215 juta CAD dalam debut Bursa Efek Toronto

tsx

Setelah memulai debutnya di Bursa Efek Toronto pada 18 November, diperdagangkan di bawah simbol ‘CVO,’ Coveo yang berbasis di Québec City mengumpulkan $215 juta CAD pada 24 November dari penawaran umum perdana (IPO). IPO terdiri dari 14,3 juta saham dengan harga masing-masing $15.

Penawaran dilakukan melalui sindikasi penjamin emisi yang dipimpin oleh BMO Capital Markets, BofA Securities, RBC Capital Markets dan UBS Investment Bank, sebagai joint bookrunners, dan Canaccord Genuity Corp., Oppenheimer & Co. Inc., National Bank Financial Inc., Scotiabank , TD Securities Inc. dan Ramirez & Co., Inc.

Coveo juga menawarkan opsi penjatahan berlebih untuk membeli hingga 2.151.000 saham tambahan dengan harga penawaran. Jika dilaksanakan secara penuh, penjatahan berlebih akan menghasilkan pendapatan kotor sebesar $247,3 juta. Over-allotment terbuka untuk jangka waktu 30 hari setelah IPO.

Diluncurkan pada Agustus 2004 dengan nama Copernic Business Solutions Inc., startup ini awalnya menawarkan solusi SaaS di pasar mesin pencari canggih. Pada bulan Oktober tahun yang sama, perusahaan secara resmi mengubah namanya menjadi Coveo.

TERKAIT: Coveo membuat debut yang kuat di Bursa Efek Toronto

Coveo pertama kali mengajukan untuk go public pada 3 November, dan dalam prospektus ketua dan CEO perusahaan Louis Têtu mengatakan bisnis yang beroperasi secara digital tidak cukup untuk menjangkau audiens yang lebih besar, dan bahwa sistem AI memiliki kemampuan untuk menjadi solusi.

“Bisnis telah pindah ke ekonomi pengalaman digital di mana relevansi menang,” katanya, menambahkan bahwa Coveo didirikan dengan tujuan memperbaiki relevansi pencarian untuk perusahaan. “Menjadi relevan bagi satu juta orang, pada saat yang sama, secara manusiawi tidak mungkin tanpa AI.”

Coveo juga mencatat dalam prospektusnya bahwa bisnisnya mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2021. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada bulan Maret, menghasilkan pendapatan $64,9 juta. Pada bulan September, jumlah tersebut naik menjadi $71,9 juta selama 12 bulan terakhir, yang berakhir pada bulan September.

Baru-baru ini, Coveo menyelesaikan akuisisi Oktober atas Qubit yang berbasis di London, Inggris, sebuah startup yang berspesialisasi dalam merchandising bisnis-ke-konsumen, bertenaga AI.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *