Eksekutif, investor menjual $74,4 juta saham Magnet Forensics

magnet forensics

Pemegang saham yang menjual menerima hasil kotor gabungan sebesar $74,4 juta.

Investor Magnet Forensics In-Q-Tel, serta eksekutif termasuk pendiri Jad Saliba dan CEO Adam Belsher, telah menjual $74,4 juta CAD saham dalam penawaran sekunder yang ditutup 14 Desember.

Saliba dan Belsher menjual gabungan 900.000 saham voting bawahan, melalui perusahaan induk yang dikendalikan oleh mereka. Investor Magnet In-Q-Tel, yang merupakan investor strategis nirlaba yang juga berinvestasi di D-Wave, menjual semua 431.814 saham voting bawahannya dan tidak lagi memegang saham di Magnet.

Sisa saham dijual oleh perusahaan induk yang dikendalikan oleh anggota manajemen Magnet lainnya, termasuk Angelo Loberto yang menjabat sebagai CFO dan COO.

Penawaran kesepakatan yang dibeli termasuk 2.456.814 saham voting bawahan secara keseluruhan, dijual dengan harga $30,30 per saham. Pemegang saham yang menjual menerima hasil kotor gabungan sekitar $74,4 juta.

Sindikat penjamin emisi terdiri dari Canaccord Genuity, BMO Capital Markets, National Bank Financial, RBC Capital Markets dan CIBC Capital Markets. Penjamin emisi diberikan opsi penjatahan berlebih yang dapat meningkatkan total ukuran penawaran menjadi sekitar $85,6 juta.

Toronto Stock Exchange (TSX)-terdaftar dan diluncurkan pada 2010, Magnet menawarkan perangkat lunak investigasi digital yang memperoleh, menganalisis, melaporkan, dan mengelola bukti dari sumber digital, termasuk komputer, ponsel, perangkat IoT, dan layanan cloud. Magnet mengklaim lebih dari 4.000 pelanggan sektor publik dan swasta di lebih dari 90 negara.

Pemegang saham utama Magnet adalah Saliba, Belsher, dan pensiunan co-CEO Research in Motion (Blackberry) dan ketua Jim Balsillie, yang merupakan investor pertama Magnet.

TERKAIT: File Magnet Forensics untuk penawaran CAD $950 juta untuk “fleksibilitas pembiayaan”

Setelah penjualan saham dengan hak suara bawahan, ketiganya masih memiliki atau mengendalikan pada dasarnya 100 persen saham dengan hak suara ganda, yang mewakili 96,2 persen dari total hak suara dari saham Magnet yang diterbitkan dan beredar. Sebagai pendiri, Saliba memegang sekitar 40 persen dari beberapa saham voting, dengan Belsher memiliki 38 persen dan Balsillie memiliki 21 persen.

Penjualan saham mengikuti Magnet yang mengajukan prospektus pada bulan Oktober di mana ia menyatakan rencana untuk mengumpulkan $950 juta melalui berbagai penawaran selama periode 25 bulan. Menurut Magnet, pihaknya berniat menggunakan dana yang dihasilkan untuk fleksibilitas pembiayaan. Startup juga mencatat dalam prospektusnya bahwa mereka berencana untuk mempertimbangkan akuisisi strategis.

Magnet telah mengakuisisi tiga perusahaan dalam sejarahnya. Baru-baru ini, ia membeli perusahaan solusi bukti video dan multimedia yang berbasis di Amerika Serikat DME Forensics dalam kesepakatan senilai $9 juta, menandai akuisisi pertama Magnet sejak go public.

Untuk membiayai rencana pertumbuhannya, Magnet juga menandatangani perjanjian kredit yang diamandemen dan disajikan kembali dengan Royal Bank of Canada pada bulan Oktober, menetapkan fasilitas kredit komitmen bergulir $30,9 juta CAD ($25 juta USD). Perusahaan sebelumnya mengadakan kredit permintaan CAD $ 5 juta dengan RBC.

Pada bulan April, Magnet meningkatkan penawaran umum perdana di TSX meningkatkan targetnya sebesar $ 10 juta. Setelah penutupan IPO, Magnet mengumpulkan $ 115,1 juta CAD yang mencakup opsi penjatahan yang dilakukan secara penuh.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.