File D2L untuk go public di TSX

Perusahaan perangkat lunak e-learning berbasis Kitchener-Waterloo D2L telah mengajukan untuk go public di Toronto Stock Exchange (TSX).

D2L, yang sebelumnya dikenal sebagai Desire2Learn, mengajukan prospektus pendahuluannya pada 12 Oktober, mengajukan permohonan untuk mulai listing di TSX dengan simbol ‘DTOL.’ Perusahaan edtech belum menentukan berapa banyak saham voting bawahan yang rencananya akan diterbitkan sebagai bagian dari penawaran umum perdana (IPO), atau bagaimana rencananya untuk menentukan harganya.

PEMBARUAN (18/10/21): D2L telah mengajukan prospektus yang diperbarui yang menguraikan rencana untuk menjual 9,5 juta hingga 10,5 juta saham dengan harga antara $19 dan $21 CAD masing-masing. Ini akan menghasilkan pendapatan kotor sekitar $200 juta, dan memberi perusahaan penilaian sekitar $1,1 miliar.

D2L, yang sebelumnya dikenal sebagai Desire2Learn, mengajukan prospektus pendahuluannya pada 12 Oktober.

Melalui penawaran ini, D2L bertujuan untuk meningkatkan kapitalisasi, fleksibilitas keuangan, dan visibilitasnya di pasar, yang diyakini akan meningkatkan kredibilitasnya dengan pelanggan lama dan baru, dan mendukung berbagai strategi pertumbuhannya.

Didirikan pada tahun 1999 oleh CEO dan Presiden John Baker, seorang mahasiswa teknik Universitas Waterloo yang saat itu berusia 22 tahun, D2L di-bootstrap hingga 2012, ketika memperoleh $80 juta dalam pembiayaan ventura.

Perusahaan ini menawarkan D2L Brightspace, platform perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diskalakan dan fleksibel untuk penyampaian kursus, permainan berbasis pembelajaran, dan penilaian secara online atau tatap muka. D2L melayani 970 K-12, pendidikan tinggi, dan pelanggan korporat, yang terdiri dari lebih dari 14 juta pengguna di lebih dari 40 negara. Klien D2L termasuk klien itu, termasuk banyak universitas dan perguruan tinggi Kanada.

Menurut The Globe and Mail, yang pertama kali melaporkan rencana IPO D2L, pada bulan lalu, perusahaan mengharapkan untuk meningkatkan jumlah sembilan digit dengan penilaian lebih dari $ 1 miliar USD melalui IPO-nya.

TERKAIT: ApplyBoard mengumpulkan $ 375 juta CAD Seri D dengan penilaian $ 4 miliar

TD Securities dan BMO Capital Markets akan bertindak sebagai co-lead underwriters dan joint bookrunners untuk penawaran tersebut, dengan dukungan dari sindikasi penjamin emisi lainnya.

Dengan penawaran tersebut, D2L akan bergabung dengan perusahaan perangkat lunak keamanan siber Magnet Forensics sebagai perusahaan teknologi Waterloo Region kedua yang go public dalam 15 tahun terakhir, setelah Magnet mulai berdagang di TSX pada bulan April.

Sekitar $20 juta CAD dari hasil bersih dari IPO D2L akan membayar pinjaman yang dibuat perusahaan kepada perusahaan induk yang berafiliasi dengan Baker awal tahun ini. Prospektus menyatakan pinjaman ini dirancang untuk menutupi $16,6 juta dalam kewajiban pajak penghasilan terutang yang terkait dengan distribusi saham 2012 yang mencakup tiga saudara Baker, setelah audit 2016 oleh Badan Pendapatan Kanada. Hasil ini juga akan membuat saudara-saudara ini membayar $3,6 juta sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham D2L.

Tahun lalu, di tengah peralihan yang dipicu pandemi ke pembelajaran digital, D2L melihat hasil yang kuat, termasuk pertumbuhan pelanggan 33 persen. Perusahaan mencatat pendapatan $138 juta USD selama tahun yang berakhir 31 Juli, meningkat 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan berulang tahunan D2L juga tumbuh menjadi $144 juta selama periode ini, naik sebesar 23 persen.

TERKAIT: Magnet Forensics meningkatkan target IPO TSX, bertujuan untuk mengumpulkan $ 100 juta

Pada tahun fiskal terakhir D2L, yang berakhir pada bulan Januari, perusahaan menghasilkan kerugian komprehensif hampir $42 juta USD, peningkatan besar dibandingkan dengan kerugian hampir $6 juta pada tahun sebelumnya. Selama periode yang sama, perusahaan melihat pertumbuhan pendapatan sebesar 15 persen karena menarik $126 juta.

Strategi pertumbuhan D2L termasuk memperluas basis pelanggannya, memperdalam hubungannya dengan pelanggan yang sudah ada, ekspansi internasional ke geografi baru, menumbuhkan ekosistem mitranya melalui kemitraan strategis dan integrasi teknologi, memperluas platform dan penawarannya, dan mengejar akuisisi dan investasi strategis.

Untuk mencapai tujuan ini, D2L bermaksud untuk mengembangkan pengembangan bisnis, penjualan, pengalaman pelanggan, penjualan saluran, kemitraan, dan tim penelitian dan pengembangan, dan berinvestasi lebih banyak dalam periklanan.

Pada awal Agustus, D2L mengumumkan akuisisi asetnya dari Bayfield, pencipta materi pembelajaran digital Bayfield Design yang berbasis di Ontario. Aset ini mencakup konten kursus eksklusif, alat pengembangan, dan bakat.

Gambar fitur dari D2L melalui LinkedIn

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *