File Magnet Forensics untuk penawaran CAD $950 juta untuk “fleksibilitas pembiayaan”

magnet forensics

Startup perangkat lunak investigasi digital Magnet Forensics telah mengajukan prospektus rak dasar bentuk pendek awal dan sedang mencari untuk mengumpulkan $950 juta CAD.

Ia berencana untuk menawarkan saham suara bawahan, saham preferen, sekuritas utang, waran, tanda terima langganan, unit, atau kombinasi apa pun selama periode 25 bulan di mana prospektus rak dasar efektif.

Magnet bermaksud menggunakan dana tersebut untuk fleksibilitas pembiayaan.

Perangkat lunak Magnet memperoleh, menganalisis, dan membagikan bukti dari komputer, ponsel cerdas, tablet, dan perangkat terkait IoT.

Perusahaan mencatat dalam prospektusnya bahwa sebagai bagian dari strategi pertumbuhannya, ia bermaksud untuk secara selektif mempertimbangkan akuisisi strategis. “Meskipun akuisisi belum menjadi bagian dari strategi inti kami hingga saat ini, kami telah mengevaluasi peluang dan akan terus melakukannya,” kata Magnet dalam prospektusnya.

Perusahaan juga menunjukkan bahwa pada tanggal prospektus yang diajukan pada 25 Oktober, “tidak ada kemungkinan akuisisi yang, jika diselesaikan, akan menjadi akuisisi yang signifikan.”

Magnet mencatat bahwa mereka menandatangani perjanjian kredit yang diamandemen dan disajikan kembali dengan Royal Bank of Canada awal bulan ini, menetapkan fasilitas kredit komitmen bergulir senilai $25 juta USD ($30,9 juta CAD). Itu menggantikan kredit permintaan CAD $5 juta yang ada sebelumnya dengan RBC.

Pada bulan September, Magnet melakukan akuisisi pertamanya sejak go public di Bursa Efek Toronto pada bulan April, dan ketiganya secara keseluruhan, mengakuisisi DME Forensics dalam kesepakatan $9 juta.

Didirikan pada 2010, Magnet mencakup sejumlah mantan karyawan BlackBerry, termasuk CEO Adam Belsher yang menjabat sebagai wakil presiden Verizon Business di perusahaan tersebut. Mantan ketua dan CEO BlackBerry Jim Balsillie memimpin dewan direksi Magnet Forensics dan merupakan investor pertama perusahaan tersebut.

Pada kuartal kedua tahun 2021, Magnet melaporkan pendapatan sebesar $20,6 juta CAD ($$16,5 juta USD), meningkat 42 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

Meskipun pendapatan meningkat, pendapatan turun 45 persen menjadi $2 juta CAD ($1,6 juta USD), dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Perusahaan mengaitkan penurunan pendapatan dengan bantuan $ 1,5 juta yang diterima di bawah “program pemerintah tertentu” sebagai akibat dari pandemi, serta peningkatan dana umum dan administrasi terkait dengan IPO pada April 2021.

Perusahaan mengatakan bahwa persyaratan khusus dari setiap penawaran berdasarkan prospektus rak dasar akan ditetapkan dalam suplemen prospektus, yang akan diajukan kepada otoritas pengatur sekuritas Kanada yang berlaku sehubungan dengan penawaran tersebut.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.