Harga Sharethrough TSX IPO, bertujuan untuk mengamankan $75 juta

tsx

Sharethrough yang berkantor pusat di Montréal mengumumkan 21 Oktober harga penawaran umum perdananya seperti yang terlihat untuk terdaftar di Bursa Efek Toronto (TSX).

Perusahaan teknologi periklanan terprogram ini ingin menarik sekitar $75 juta CAD dalam hasil kotor. Sharethrough menawarkan antara 3.947.369 dan lima juta saham biasa treasury dengan harga antara $15 dan $19 per saham.

Jika opsi penjatahan berlebih dilaksanakan secara penuh, Sharethrough dapat mengumpulkan $86,25 juta.

Sharethrough dibuat awal tahun ini melalui penggabungan antara District M yang berbasis di Montréal dan Sharethrough San Francisco. Melalui merger tersebut, kedua perusahaan berharap dapat menjadi bursa iklan independen terbesar. Entitas gabungan terdiri dari lebih dari 140 karyawan di delapan kantor di Kanada dan Amerika Serikat. Itu mengambil Montréal sebagai markas besarnya.

Didirikan pada tahun 2013, District M mengembangkan ekosistem periklanan terprogram untuk pengiklan dan penerbit. Pada tahun 2019, District M mengumpulkan putaran Seri A senilai $12 juta dari Fonds de solidarité dan Investissement Québec untuk mengembangkan timnya. Sebelum merger dan IPO, District telah mendapatkan total $ 20 juta dalam pendanaan.

Sharethrough pertama kali diajukan untuk go public di TSX pada 4 Oktober. Penawaran ini dijamin oleh RBC Capital Markets, National Bank Financial, dan Scotiabank sebagai joint book-runners; Barclays, sebagai bookrunner pasif; serta BMO Nesbitt Burns, Canaccord Genuity, Desjardins Securities dan Stifel Nicolaus Canada.

Sharethrough menghasilkan pendapatan melalui iklan terprogram dan lini bisnis layanan terkelola. Bisnis periklanan terprogramnya adalah platform yang memberi pengiklan, agensi media, dan merek kemampuan untuk mengakses inventaris iklan penerbit, dan menjalankan kampanye terprogram. Di sisi layanan terkelola, startup menjalankan kampanye terprogram atas nama pengiklan, agensi, dan merek.

Selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni, Sharethrough menghasilkan rata-rata $124.000 dalam pendapatan terprogram harian, yang menunjukkan peningkatan 112 persen dibandingkan rata-rata $58.460 dalam pendapatan terprogram harian yang dicatat pada periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, perusahaan melaporkan pendapatan lebih dari $48 juta pada tahun 2020, dengan bisnis terprogramnya menyumbang bagian terbesar.

Sharethrough berencana untuk menggunakan hasil penawaran umum untuk melanjutkan strategi pertumbuhannya yang dapat mencakup pertumbuhan organik, investasi dalam teknologi, memperluas kemampuan omni-format dan inisiatif inovasi produk lainnya, memperluas ke geografi baru, serta peluang akuisisi strategis di masa depan ( yang tidak memiliki rencana langsung).

Lebih dari $28 juta dari penawaran akan digunakan untuk membayar pendiri dan karyawan manajemen kunci Sharethrough USA, termasuk Daniel S. Ackerman Greenberg, Robert Fan, dan Curt Larson. Perjanjian tersebut dibuat sebagai bagian dari merger, dengan ketiganya mengalokasikan 13.388.132 saham Legacy RSU.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.