Hootsuite berencana untuk IPO sebelum Natal, mengumpulkan $200 juta di TSX

Hootsuite

Hootsuite sedang menyelesaikan persiapannya untuk go public di Bursa Efek Toronto sebelum akhir tahun, BetaKit telah belajar.

Sumber dengan pengetahuan langsung tentang rencana perusahaan, yang meminta untuk tetap anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbicara di depan umum, mengkonfirmasi kepada BetaKit bahwa startup yang berbasis di Vancouver berharap untuk IPO di TSX pada pertengahan Desember, dengan target untuk mengumpulkan $200 juta. CAD.

Startup yang berbasis di Vancouver berharap untuk IPO di TSX pada pertengahan Desember, dengan target untuk mengumpulkan $200 juta CAD.

Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa Hootsuite akan menyelesaikan pertemuan “pengujian air” dengan calon investor, mungkin paling cepat hari ini, sebelum keputusan dewan final untuk go public. Untuk mengantisipasi keputusan itu, Hootsuite diam-diam mengubah dewannya dengan anggota baru untuk bertindak lebih baik sebagai “dewan publik.” BetaKit belum mengkonfirmasi anggota baru yang spesifik.

Pemasaran media sosial dan manajemen startup telah bekerja dengan bankir selama beberapa bulan terakhir untuk membangun menuju daftar publik (TD dan JP Morgan bersama-sama memimpin), mengikuti percepatan pertumbuhan tahun ini. Hootsuite saat ini berada di utara $200 juta USD dalam ARR, dan meningkatkan pendapatan pada tingkat 20 persen per tahun; angka itu berada jauh di atas pertumbuhan satu digit yang dilihat perusahaan tahun lalu.

Pertumbuhan itu didorong oleh CEO baru dan target pasar baru. Perusahaan mengumumkan penggantian pendiri Hootsuite Ryan Holmes pada Juni 2020 dengan Tom Keiser, mantan chief operating officer di Zendesk yang berbasis di AS. Sejak bergabung, Keizer telah mengakuisisi dua startup, platform perpesanan otomatis Sparkcentral dan startup chatbot Heyday, untuk memperluas penawaran perdagangan sosial dan layanan pelanggan Hootsuite.

Dalam sebuah wawancara dengan BetaKit pada saat itu, Richard Hungerford, wakil presiden pengembangan dan strategi perusahaan Hootsuite, menyebut dua akuisisi perusahaan sebagai “bagian dasar” dalam strategi barunya.

“Pelayanan pelanggan dan perdagangan sosial berada di urutan teratas daftar keinginan kami,” kata Hungerford.

“Sosial telah menjadi sangat penting bagi bisnis tempat kami bekerja,” tambah Hungerford. “Ini benar-benar menjadi tempat di mana pelanggan kami akan menemukan produk, untuk meminta ulasan, untuk benar-benar pergi dan berinteraksi dan memiliki pertanyaan layanan pelanggan, dan kemudian, pada akhirnya, untuk membeli produk tersebut.”

“Evolusi itu terjadi sangat cepat, dan ini adalah area yang bisa kami tampilkan dan memiliki alat yang dicari pelanggan kami.”

Sumber mengatakan kepada BetaKit bahwa Hootsuite sedang mencari untuk meningkatkan modal melalui IPO untuk membuat akuisisi tambahan di ruang perdagangan sosial dan layanan pelanggan, dengan preferensi untuk pembiayaan publik daripada pendanaan swasta.

Saat ini, tim manajemen Hootsuite terkunci dalam pertemuan “pengujian air”, yang memungkinkan perusahaan dan bankirnya untuk menawarkan investor pra-roadshow dalam upaya untuk mengumpulkan umpan balik. Setelah penyelesaian dan persetujuan dewan, Hootsuite berencana untuk mengajukan prospektus awal dengan TSX pada pertengahan November, dengan prospektus dengan harga penuh pada akhir bulan, dan IPO pada pertengahan Desember. Sumber mengatakan kepada BetaKit bahwa perusahaan tidak mengantisipasi ‘masa mati’ tradisional pada akhir November karena Thanksgiving AS akan menghambat rencananya.

Setelah penjangkauan dari BetaKit, juru bicara Hootsuite mengatakan perusahaan tidak mengomentari “rumor dan spekulasi” sebagai masalah kebijakan.

Dengan file dari Josh Scott dan Charles Mandel.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *