Magnet Forensics mengumpulkan $74,4 juta CAD dalam penawaran sekunder kesepakatan pembelian

magnet forensics

Magnet Forensics yang berkantor pusat di Waterloo akan mengumpulkan $74,4 juta CAD dalam penawaran sekunder kesepakatan pembelian, menjual 2,45 juta saham voting bawahan dengan harga masing-masing $30,30.

Perjanjian tersebut dibuat dengan sindikat penjamin emisi yang dipimpin oleh Canaccord Genuity Corp. dan BMO Capital Markets, di mana mereka berhak atas opsi penjatahan berlebih. Jika dilaksanakan secara penuh, itu akan meningkatkan hasil kotor penawaran menjadi $85,6 juta.

Toronto Stock Exchange (TSX)-terdaftar dan diluncurkan pada 2010, Magnet menawarkan perangkat lunak investigasi digital yang memperoleh, menganalisis, melaporkan, dan mengelola bukti dari sumber digital, termasuk komputer, ponsel, perangkat IoT, dan layanan cloud. Magnet mengklaim lebih dari 4.000 pelanggan sektor publik dan swasta di lebih dari 90 negara.

Peningkatan modal ini mengikuti pengajuan Magnet dari prospektus rak dasar bentuk pendek pada bulan Oktober, di mana ia menyatakan bahwa perusahaan sedang mencari untuk mengumpulkan $950 juta CAD melalui penawaran selama periode 25 bulan bahwa prospektus efektif.

TERKAIT: File Magnet Forensics untuk penawaran CAD $950 juta untuk “fleksibilitas pembiayaan”

Menurut Magnet, pihaknya berniat menggunakan dana yang dihasilkan untuk fleksibilitas pembiayaan. Startup juga mencatat dalam prospektusnya bahwa sebagai bagian dari strategi pertumbuhannya, ia berencana untuk mempertimbangkan akuisisi strategis.

Magnet telah mengakuisisi tiga perusahaan dalam sejarahnya. Baru-baru ini, ia membeli perusahaan solusi bukti video dan multimedia yang berbasis di Amerika Serikat DME Forensics dalam kesepakatan senilai $9 juta, menandai akuisisi pertama Magnet sejak go public.

Untuk membiayai rencana pertumbuhannya, Magnet juga menandatangani perjanjian kredit yang diamandemen dan disajikan kembali dengan Royal Bank of Canada pada bulan Oktober, menetapkan fasilitas kredit komitmen bergulir $30,9 juta CAD ($25 juta USD). Perusahaan sebelumnya mengadakan kredit permintaan CAD $ 5 juta dengan RBC.

Pada bulan April, Magnet meningkatkan penawaran umum perdana di TSX meningkatkan targetnya sebesar $ 10 juta. Setelah penutupan IPO, Magnet mengumpulkan $ 115,1 juta CAD yang mencakup opsi penjatahan yang dilakukan secara penuh.

Penawaran sekunder terbaru diharapkan akan ditutup pada 14 Desember.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.