Nuvei mengajukan penawaran umum perdana di Nasdaq

Lebih dari setahun setelah go public di Toronto Stock Exchange (TSX), Nuvei telah mengajukan penawaran umum perdana di Amerika Serikat.

Perusahaan pemrosesan pembayaran yang berbasis di Montreal berencana untuk menawarkan total 1,5 juta saham dengan hak suara subordinasi dan telah mengajukan untuk mencatatkan sahamnya di Nasdaq dengan simbol ‘NVEI.’ Perusahaan FinTech belum menetapkan harga target untuk penawaran tersebut.

PEMBARUAN (06/10/2021): Nuvei telah memulai perdagangan di Nasdaq Global Select Market pada 6 Oktober dan memberi harga penawarannya. Penjamin emisi telah setuju untuk membeli agregat tiga juta saham voting bawahan dengan harga $123,14 USD per saham. Perusahaan mengharapkan hasil kotor sebesar $369.420.000 USD. Persembahan itu diharapkan akan ditutup pada 8 Oktober dan tunduk pada sejumlah kondisi adat.

UPDATE (12/10/2021): Nuvei secara resmi menutup IPO AS pada 8 Oktober, meningkatkan total hampir $ 425 juta USD melalui penjualan 3,45 juta saham, 450.000 di antaranya merupakan bagian dari opsi penjatahan yang sepenuhnya dilaksanakan.

Nuvei berencana untuk menggunakan hasil dari penawaran, yang tetap tunduk pada sejumlah kondisi, termasuk persetujuan Nasdaq dan TSX, untuk memperkuat posisi keuangannya dan mendukung strategi pertumbuhannya.

Nuvei berencana untuk menggunakan hasil dari penawaran untuk memperkuat posisi keuangannya dan mendukung strategi pertumbuhannya.

Didirikan oleh Ketua dan CEO Philip Fayer pada tahun 2003, Nuvei menawarkan solusi pembayaran kepada pedagang ritel dan perusahaan teknologi dan distribusi. Klien perusahaan menjangkau Kanada, Amerika Serikat, Eropa, Amerika Latin, dan kawasan Asia-Pasifik. Nuvei go public di TSX pada September 2020, mengumpulkan $833 juta USD melalui penawaran umum perdana (IPO). Perusahaan saat ini berdagang di TSX dengan simbol ‘NVEI.’

Goldman Sachs, Credit Suisse, JP Morgan, BMO Capital Markets, dan RBC Capital Markets akan bertindak sebagai bookrunners untuk penawaran Nasdaq Nuvei.

Dengan langkah tersebut, Nuvei bergabung dengan daftar perusahaan teknologi Kanada yang terus bertambah yang telah mengajukan untuk go public musim gugur ini, menyusul penurunan IPO musim panas yang dimulai setelah VerticalScope dan LifeSpeak melakukan debut TSX mereka pada bulan Juni. Daftar ini termasuk perusahaan perangkat lunak analitik keputusan yang berbasis di Vancouver, Copperleaf Technologies, yang bertujuan untuk mengumpulkan $ 125 juta melalui IPO TSX-nya, dan pertukaran iklan Montreal Sharethrough, yang mengajukan untuk go public di TSX kemarin.

Menurut The Globe and Mail, startup teknologi Kanada ini bukan satu-satunya yang bertujuan untuk memanfaatkan pasar publik untuk mendorong pertumbuhan mereka: Perusahaan e-learning berbasis Waterloo D2L juga dilaporkan berencana untuk go public di TSX bulan depan, dan perangkat lunak Calgary perusahaan Circle Cardiovascular memiliki pandangan yang ditetapkan pada IPO potensial pada awal tahun depan.

Nuvei melihat hasil kuartal kedua yang kuat tahun ini, termasuk pendapatan $223,3 juta CAD, meningkat 114 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih perusahaan juga naik dari $17,5 juta CAD pada Q2 2020 menjadi $48,7 juta pada kuartal kedua tahun ini. Menurut Nuvei, kinerja ini didorong oleh kombinasi pertumbuhan volume dari pelanggan saat ini dan klien baru.

TERKAIT: Nuvei menutup penawaran umum perdana pada $833 juta USD

Pada bulan Juni, Nuvei mengungkapkan rencana untuk mengumpulkan hingga $1,8 miliar USD melalui penerbitan baru atau penawaran sekunder selama 19 bulan ke depan. Jenis penawaran ini berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan publik untuk meningkatkan modal dan dapat digunakan untuk mendukung berbagai strategi bisnis, termasuk upaya akuisisi.

Tahun ini, Nuvei telah menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi startup cryptocurrency Israel Simplex seharga $250 juta USD dan penyedia pembayaran game yang berbasis di Amerika Serikat, Mazooma, hingga $315 juta. Selama panggilan pendapatan Q1 Nuvei, Fayer mengatakan Nuvei berencana untuk tetap aktif di pasar merger dan akuisisi.

Bulan lalu, Nuvei menyelesaikan akuisisi Simplex, dan melanjutkan ekspansi Amerika Latin dengan mengakuisisi Paymentez, platform pembayaran berbasis di Miami untuk barang digital dan layanan keuangan yang melayani 11 negara di kawasan, termasuk Meksiko, Brasil, Argentina, dan Chili.

Beberapa pemegang saham utama perusahaan menjual saham perusahaan senilai $500 juta sebagai bagian dari penawaran pembelian sekunder pada bulan Juni.

TERKAIT: Nuvei akan mengakuisisi Simplex seharga $250 juta USD

Dalam beberapa bulan terakhir, Nuvei telah memfokuskan beberapa upayanya untuk memperluas kehadiran perusahaan di sektor taruhan online yang berbasis di AS, menjalin kemitraan untuk melayani sebagai penyedia teknologi pembayaran untuk berbagai perusahaan game dan buku olahraga, termasuk Sports Illustrated dan BetMGM. Akuisisi perusahaan atas Mazooma, yang ditutup pada Agustus, merupakan bagian dari dorongan ini.

Awal bulan ini, perusahaan mempromosikan Max Attias dari chief operating officer menjadi group chief technology officer (CTO), menggantikan Keith Birdsong setelah pensiun 1 Oktober setelah menjabat sebagai Nuvei CTO selama 11 tahun.

Nuvei juga mengumumkan penambahan Guillaume Conteville, mantan VP senior Mastercard dan kepala pemasaran digital global, sebagai chief marketing officer, dan Nikki Zinman, yang sebelumnya menjabat sebagai VP senior sumber daya manusia di Pearson, sebagai chief people officer.

Foto Philip Fayer dari Nuvei

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.