Pasar lelang kendaraan online E Automotive meningkatkan rencana IPO

E Automotive, pasar lelang kendaraan online, berencana untuk go public di Bursa Efek Toronto. Perusahaan belum mengumumkan tanggal atau menetapkan harga untuk penawaran tersebut.

Penawaran dilakukan melalui sindikasi penjamin emisi yang dipimpin oleh Canaccord Genuity Corp., CIBC Capital Markets dan National Bank Financial Inc. sebagai penjamin emisi utama, dan Scotiabank, Eight Capital, ATB Capital Markets Inc. dan Laurentian Bank Securities Inc.

Dalam prospektus pendahuluannya, E Automotive mengatakan penawaran tersebut akan digunakan untuk mendorong ekspansi, termasuk ke pasar Amerika Serikat, dan untuk modal kerja.

Untuk memperluas, startup mengatakan harus merekrut staf baru, mengiklankan lebih banyak untuk mendorong upaya penjualan, dan berinvestasi lebih lanjut dalam pengembangan produk dan teknologinya.

E Otomotif menunjukkan dalam prospektusnya bahwa ia dapat memperluas bisnisnya melalui akuisisi atau investasi dalam bisnis, produk, atau teknologi pelengkap lainnya. Tetapi perusahaan tidak memiliki perjanjian terkait dengan akuisisi atau investasi tersebut saat ini, menurut prospektus.

Dalam prospektusnya, perusahaan mengatakan bahwa sambil menunggu penggunaan hasil bersih dari penawaran, dapat menginvestasikan hasil bersih dalam investasi jangka pendek, tingkat investasi, berbunga, atau menahannya sebagai uang tunai, “yang akan memiliki efek penguatan neraca kami.”

TERKAIT: Mark Endras, Cedric Mathieu berbicara tentang tantangan dan perubahan di industri AutoTech Kanada

Platform perusahaan memberi dealer mobil akses ke pasar lelang grosir
di mana mereka dapat membeli atau menjual kendaraan ke dealer lain, serta mengakses solusi perangkat lunak untuk mendukung ritel digital dan manajemen inventaris dealer.

Startup ini mengklaim bahwa lebih dari 115.000 kendaraan, dengan total $1,6 miliar CAD ($1,3 miliar USD), dibeli atau dijual melalui platform digitalnya selama 12 bulan terakhir, menghubungkan lebih dari 8.4003 peserta pasar. E Automotive mengatakan bahwa saat ini memiliki sekitar 1.000 dealer unik yang menggunakan solusi ritel berlangganan kami.

Pada tahun lalu, E Automotive telah melakukan dua akuisisi, dengan satu tertunda. Pada bulan Januari, ia memperoleh minat keanggotaan yang luar biasa dari Digital Auctions sekitar $9 juta CAD ($8 juta USD).

E Automotive mengakuisisi semua saham ESP yang beredar – penyedia lelang offline – dan TradeHelper – program lelang online – dengan harga sekitar $32,5 juta CAD ($25,8 juta), 55.555 saham biasa E Inc., dan penghasilan dengan pembayaran maksimum $4 juta CAD ($3,2 juta USD) pada bulan Agustus.

Startup ini berharap untuk menutup akuisisi Rolo Trucking pada kuartal keempat tahun 2021. Rolo Trucking adalah perusahaan Kanada yang mengoperasikan armada trailer dengan spesialisasi pergerakan kendaraan.

Sumber gambar Unsplash

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *