Q4 Inc. membuat debut TSX, bergabung dengan gelombang IPO teknologi Kanada yang berkembang

Perusahaan perangkat lunak hubungan investor Q4 Inc. telah memulai perdagangan di Bursa Efek Toronto (TSX).

Q4 terdaftar di TSX di bawah simbol ‘QFOR.’ Perusahaan yang berbasis di Toronto ini ingin mengumpulkan $100 juta CAD melalui penjualan 8,3 juta saham biasa dengan harga $12 per saham. Q4 mengharapkan penawaran umum perdana (IPO) ditutup pada atau sekitar 29 Oktober.

Q4 adalah bagian dari gelombang IPO teknologi Kanada yang berkembang.

Saham perusahaan dibuka hari ini dengan harga $11,60 CAD masing-masing, di bawah target $12 yang direvisi, dan sejak itu turun sedikit ke $11,25 pada saat publikasi.

Debut TSX Q4 mengikuti proses yang dimulai ketika diajukan untuk go public pada bulan Mei, dan terjadi setelah perusahaan menghentikan rencana IPO-nya, memulai kembali prosesnya, dan kemudian mengurangi ukuran dan harga penawaran yang direncanakan setelah melihat permintaan yang lebih rendah dari yang diantisipasi dari investor .

Didirikan pada tahun 2006 oleh CEO Darrell Heaps, Q4 menyediakan solusi pasar modal untuk industri hubungan investor, membantu perusahaan publik lebih memahami kinerja mereka dan terlibat dengan investor mereka.

Platform perangkat lunak perusahaan menawarkan sekitar 2.400 klien, termasuk lebih dari setengah perusahaan konstituen S&P 500, dan lebih dari 12 juta pengguna investor per bulan. Basis pelanggan Q4 mencakup perusahaan seperti Netflix, Visa, McDonald’s, Walmart, Square, Shopify, dan Nike.

Q4 adalah bagian dari gelombang pertumbuhan perusahaan teknologi Kanada yang telah mengajukan untuk go public musim gugur ini, menyusul perlambatan musim panas dalam IPO. Daftar ini termasuk perusahaan edtech D2L yang berbasis di Kitchener-Waterloo, platform lelang mobil digital Toronto E Automotive, dan perusahaan adtech yang berbasis di Montreal, Sharethrough.

TERKAIT: Q4 Inc. mengurangi target IPO TSX menyusul permintaan investor yang lebih lemah dari yang diharapkan

Dengan debut TSX-nya, Q4 telah bergabung dengan perusahaan FinTech Propel Holdings yang berbasis di Toronto, yang mulai berdagang di bursa awal bulan ini setelah mengamankan $61 juta melalui penawarannya sendiri. Di tempat lain, sesama perusahaan teknologi Kanada dan anggota TSX Nuvei membuat debut Nasdaq-nya, mencetak hampir $425 juta USD.

Menurut The Globe and Mail, TSX telah melihat rekor IPO teknologi Kanada baru, karena 16 perusahaan telah go public sejak Juli 2020, dibandingkan dengan 12 IPO selama 11 tahun sebelumnya yang berakhir pada Desember 2019.

Q4 awalnya diajukan untuk go public pada bulan Mei, mencari untuk meningkatkan $150 juta CAD dengan harga sahamnya antara $10,50 dan $13. Rencana ini akan memberikan Q4 potensi untuk mencapai kapitalisasi pasar hampir $700 juta. Namun, Q4 menunda rencana ini pada bulan Juni karena negosiasi ulang kontrak dengan perusahaan mitra saat itu, dimana kepemimpinan Q4 tidak ingin mengalihkan perhatian dari IPO-nya.

TERKAIT: Q4 Inc. melanjutkan rencana untuk go public di TSX

Awal bulan ini, Q4 melanjutkan persiapan untuk go public, menetapkan target $150 juta pada 7 Oktober, mengumumkan rencana untuk harga sahamnya antara $14 dan $17,50.

Pengajuan ulang Q4 mengungkapkan Broadridge Investor Communications Solutions telah berusaha untuk menegosiasikan kembali kontraknya dengan Q4 selama proses IPO. Q4 awalnya bermitra dengan Broadridge untuk meluncurkan produk pertemuan pemegang saham virtual (VSM) baru. Setelah meninjau pengaturan, kedua perusahaan sepakat untuk mengakhiri kemitraan, dan Q4 keluar dari bisnis VSM.

Dalam pengajuan terbarunya, Q4 menguraikan rencana untuk menggunakan hasil IPO untuk membayar utang terkait fasilitas kreditnya dan mengejar strategi pertumbuhannya, yang mencakup memperluas basis pelanggannya melalui investasi dalam penjualan dan pemasaran, kemitraan saluran, dan pengembangan produk. Q4 juga berencana untuk memfokuskan beberapa upayanya pada merger dan akuisisi.

Gambar fitur milik Q4 Inc.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.