Sonder menurunkan ekspektasi penilaian untuk kesepakatan SPAC di tengah kondisi pasar

Sebagai bagian dari kesepakatan pengambilalihan terbalik, perusahaan teknologi perjalanan Sonder telah mengubah penilaiannya dari perkiraan semula $2,2 miliar menjadi $1,9 miliar, menyebutnya sebagai “revisi strategis dari persyaratan transaksi.” Sonder sedang dalam proses penggabungan dengan Gores Metropoulos II, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC).

Perusahaan mengatakan amandemen, serta beberapa investasi tambahan oleh “investor institusional terkemuka,” terkait dengan kondisi pasar saat ini. Sonder mengklaim perubahan itu sangat memposisikannya untuk pertumbuhan jangka panjang.

Amandemen tersebut “menggarisbawahi komitmen kolektif Sonder dan Gores Metropoulos II untuk mendorong penciptaan nilai jangka panjang bagi semua pemegang saham,” menurut perusahaan.

“Sonder terus menghasilkan hasil yang mengesankan di tengah pemulihan industri perjalanan yang sedang berlangsung dan berada di posisi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan.”

Sebagai bagian dari amandemen, Sonder akan menerima sekitar $110 juta modal tambahan dari afiliasi Gores Metropoulos II dan investor terkemuka lainnya, termasuk Fidelity Management & Research LLC, dana dan akun yang dikelola oleh BlackRock, Atreides Management, LP, dan Senator Investment Group, selain $200 juta yang diumumkan sebelumnya.

Sonder juga telah menandatangani lembar jangka waktu yang tidak mengikat untuk penarikan uang kertas yang tertunda sebesar $220 juta dengan investor swasta yang ada di ekuitas publik (PIPE). Pembiayaan itu akan tersedia setelah penutupan merger yang diusulkan, yang akan memungkinkan perusahaan mendanai pertumbuhannya selama beberapa tahun ke depan.

Tunduk pada setiap penebusan oleh pemegang saham publik Gores Metropoulos II dan pembayaran biaya transaksi pada penutupan, $200 juta hasil PIPE yang ada dan sekitar $110 juta hasil dari PIPE baru akan digunakan bersama dengan hingga $450 juta tunai di rekening perwalian Gores Metropoulos II dan penarikan uang kertas tertunda sebesar $220 juta untuk mendanai operasi dan mendukung inisiatif pertumbuhan baru dan yang sudah ada.

TERKAIT: Sonder untuk go public di NASDAQ melalui kesepakatan SPAC

Sonder dan Gores Metropoulos II telah sepakat untuk memperpanjang tanggal akhir perjanjian merger dari 28 Oktober menjadi 31 Januari 2022. Jika perusahaan belum bergabung pada tanggal Januari, mereka berhak untuk mengakhiri kesepakatan.

Penggabungan bisnis yang diusulkan tetap di jalur untuk ditutup pada paruh kedua tahun 2021, tergantung pada persetujuan pemegang saham Gores Metropoulos II dan kondisi penutupan adat lainnya, menurut manajemen Sonder.

Gores Metropoulos II adalah afiliasi dari Gores Group, perusahaan investasi yang didirikan oleh CEO SPAC Alec Gores.

“Sonder terus memberikan hasil yang mengesankan di tengah pemulihan industri perjalanan yang sedang berlangsung dan berada di posisi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan mengingat proposisi nilai unik mereka,” kata Gores.

TERKAIT: Sonder mengumpulkan $ 210 juta USD, melampaui penilaian $ 1 miliar

“Menanggapi dinamika pasar yang berkembang, kami juga mengubah ketentuan perjanjian merger kami, yang mencerminkan komitmen kami untuk mendorong nilai jangka panjang,” tambah Gores.

Setelah penutupan kesepakatan, Sonder akan mempertahankan tim manajemennya, dengan Francis Davidson melanjutkan sebagai CEO dan Sanjay Banker sebagai presiden dan CFO.

Sonder telah mengumpulkan lebih dari $ 560 juta hingga saat ini, dengan putaran Seri E pada tahun 2020 memberi perusahaan penilaian $ 1,3 miliar. Pendukungnya termasuk Fidelity, WestCap, ScaleUP Ventures, Real Ventures dan Inovia Capital, antara lain. Gores Metropoulos mengumpulkan $450 juta dalam penawaran umum perdana Januari.

Davidson mendirikan Sonder – awalnya bernama Flatbook – di Montréal pada 2012 saat masih menjadi mahasiswa di McGill University. Dua tahun kemudian, Sonder memindahkan kantor pusatnya ke San Francisco dan didirikan di Amerika Serikat, untuk mengejar investor internasional. Sonder sejak itu menempatkan fokus baru di Kanada, membuka kantor pusat kedua di Montreal.

Perusahaan ini menawarkan platform yang mengelola persewaan jangka pendek di Amerika Utara dan Eropa. Sonder berusaha untuk menandatangani sewa multi-tahun di bangunan tempat tinggal dan menyewakan kamar untuk pelancong atau pelancong bisnis. Perusahaan mengklaim lebih dari 300 properti di 35 pasar global.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.