Setelah akuisisi baru-baru ini, LifeSpeak mengajukan untuk mengumpulkan hingga $450 juta CAD

LifeSpeak

Prospektus rak dasar bentuk pendek LifeSpeak hadir kurang dari enam bulan setelah debut TSX-nya.

Dalam pengajuan peraturan baru-baru ini, penyedia perangkat lunak kesehatan karyawan yang berbasis di Toronto, LifeSpeak, menguraikan rencana untuk mengumpulkan hingga $450 juta CAD melalui masalah baru atau penawaran sekunder, karena terlihat untuk mendorong strategi pertumbuhan yang berfokus pada akuisisi.

Prospektus rak dasar bentuk pendek LifeSpeak, tertanggal 21 Desember, datang kurang dari enam bulan setelah perusahaan melakukan debutnya di Bursa Efek Toronto (TSX), dan mengikuti trio akuisisi pasca-penawaran umum perdana (IPO) yang dibuat oleh perusahaan healthtech di beberapa bulan terakhir.

LifeSpeak sebelumnya mengalokasikan sebagian besar hasil IPO TSX untuk akuisisi strategis.

Dana yang diamankan melalui penerbitan baru dan penawaran sekunder berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan publik untuk mengumpulkan dana dan dapat digunakan untuk mendukung strategi bisnis seperti upaya akuisisi. Meskipun LifeSpeak belum merinci untuk apa ia dapat meningkatkan modal ini, perusahaan yang berfokus pada akuisisi ini sebelumnya mengalokasikan sebagian besar hasil IPO untuk akuisisi strategis.

LifeSpeak mengindikasikan bahwa ia dapat meningkatkan modal ini melalui penjualan saham biasa, saham preferen, surat utang, waran, tanda terima langganan, dan unit dalam satu atau lebih transaksi selama dua tahun ke depan.

Didirikan pada tahun 2004, LifeSpeak menjual perangkat lunak pendidikan kesehatan mental dan kesejahteraan digitalnya kepada organisasi mulai dari perusahaan Fortune 500 hingga lembaga pemerintah, penyedia asuransi, dan perusahaan teknologi kesehatan lainnya.

Perusahaan melihat pertumbuhan yang signifikan selama COVID-19. Dalam sebuah wawancara dengan BetaKit tahun lalu, pendiri dan CEO LifeSpeak Michael Held mengatakan bahwa tren dan peristiwa yang telah mendorong LifeSpeak “dimulai bertahun-tahun sebelum pandemi”, tetapi berpendapat bahwa COVID-19 telah secara permanen mengubah cara C-Suite memprioritaskan kesehatan mental. , menguntungkan bisnis LifeSpeak.

Berfokus pada merger dan akuisisi (M&A), LifeSpeak mengajukan untuk go public pada Juni 2021. Perusahaan melakukan debut TSX pada Juli 2021 di tengah tahun rekor untuk masalah teknologi baru Kanada, yang telah melihat hasil yang beragam.

TERKAIT: LifeSpeak go public di TSX, menutup $125 juta penawaran umum

LifeSpeak mengumpulkan $90 juta CAD sebagai bagian dari $125 juta IPO, menjual 12,5 juta saham biasa dengan harga $10 per saham. IPO juga termasuk penawaran sekunder $35 juta yang melihat Held dan Round13 Capital menjual saham.

Perusahaan saat ini diperdagangkan di TSX dengan harga $6,25 per saham, di bawah harga penerbitan awal $10. Rekan debutan TSX teknologi Kanada 2021 Q4 Inc. dan E Automotive juga terus berdagang di bawah harga penerbitan awal mereka, sementara yang lain, seperti Coveo yang berbasis di Qu├ębec City, telah melihat respons yang lebih kuat dari investor dan berdagang di atas target IPO mereka.

LifeSpeak mengumpulkan $90 juta CAD melalui penjualan 12,5 juta saham biasa dengan harga $10 per saham, sebagai bagian dari IPO $125 juta, yang juga termasuk penawaran sekunder $35 juta yang melihat Held dan Round13 Capital menjual saham.

Sejak itu, LifeSpeak telah mengakuisisi trio perusahaan perangkat lunak kesehatan dan kebugaran lainnya di perusahaan kesehatan online Lift, solusi gangguan penggunaan zat ALAViDA, dan platform dukungan pengasuh Torchlight.

Pada Q3 2021, laporan pendapatan terbaru LifeSpeak dan kuartal penuh pertama sebagai perusahaan publik, perusahaan mencatat pendapatan sebesar $5,9 juta CAD, meningkat 135 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan menghasilkan kerugian bersih $20,1 juta, penurunan dari tahun ke tahun sebesar $19,9 juta yang diatribusikan oleh perusahaan kepada biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan IPO-nya.

Fitur gambar milik LifeSpeak.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.