Sonder membuat debut Nasdaq setelah penutupan kesepakatan SPAC

CEO Sonder menyebut pencatatan itu sebagai “momen bersejarah” bagi perusahaan.

Sonder mulai berdagang di Nasdaq pagi ini, setelah menyelesaikan kombinasi bisnis yang diumumkan sebelumnya dengan Gores Metropoulos II, sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) yang berbasis di California.

Francis Davidson, salah satu pendiri dan CEO Sonder, menyebut daftar tersebut sebagai “momen bersejarah” bagi perusahaan, menambahkan bahwa itu adalah “bukti bagaimana kami telah merevolusi industri perhotelan dengan membayangkan kembali dan memberikan apa yang dituntut oleh para pelancong modern.”

Saham biasa Sonder saat ini diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol ‘SOND,’ dengan harga $8.61 USD. Sebagai bagian dari kesepakatan SPAC, Sonder akan mempertahankan tim manajemennya: Davidson akan tetap sebagai CEO, dan Sanjay Banker akan terus menjabat sebagai presiden dan CFO.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Sonder akan mengamankan sekitar $310 juta USD dalam investasi swasta dalam modal ekuitas publik (PIPE) dan $165 juta dalam bentuk uang kertas yang tertunda untuk mendukung inisiatif pertumbuhan baru dan yang sudah ada. Perusahaan juga akan memiliki akses hingga $450 juta tunai melalui rekening kepercayaan Gore Metropoulos II.

Perusahaan teknologi perjalanan dan perhotelan yang berbasis di San Francisco memiliki akar Kanada yang kuat.

Meskipun sektor perjalanan masih menghadapi tantangan yang kuat karena COVID-19, Davidson mengatakan perusahaan tetap “optimis secara agresif pada masa depan perjalanan,” mengutip rekor kinerja Sonder Q2 dan Q3 2021 sebagai bukti “ketahanan” bisnisnya.

Sonder adalah perusahaan teknologi perjalanan dan perhotelan yang bersaing dengan Airbnb, menyewakan dan mengelola berbagai unit sewa jangka pendek di 10 negara dan tiga benua. Perusahaan yang sekarang berbasis di Amerika Serikat ini memiliki akar Kanada yang kuat.

Sonder didirikan di Montréal pada 2012 oleh Martin Pecard, Lucas Pellan, dan Davidson dengan nama Flatbook. Dua tahun kemudian, perusahaan itu memindahkan kantor pusatnya ke San Francisco dan didirikan di AS, untuk mengejar investor internasional. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Sonder telah mulai memperluas kehadirannya di Montreal sekali lagi.

Investor awal startup termasuk BDC Capital, Spark Capital, Thayer Ventures, ScaleUP Ventures, dan Real Ventures.

“Dua tahun terakhir merupakan perjalanan yang sulit bagi industri perhotelan dan Sonder tidak hanya bertahan—mereka berkembang pesat,” kata Mitra ScaleUP Ventures Matt Roberts, investor awal di Sonder melalui BDC dan kemudian, ScaleUP.

TERKAIT: Sonder menurunkan penilaian, ekspektasi untuk kesepakatan SPAC di tengah kondisi pasar

“Itu berkat kepemimpinan dan staf yang membangun model fleksibel yang telah terbukti dalam skala besar,” Roberts memberi tahu BetaKit.

Industri perjalanan dan perhotelan telah terpukul keras oleh pandemi yang sedang berlangsung, yang menyebabkan banyak orang membatalkan, menunda, atau mengurangi rencana perjalanan mereka, yang berdampak pada hotel tradisional dan perusahaan teknologi seperti Sonder dan Airbnb.

Di tengah rebound permintaan perjalanan liburan, Sonder melaporkan rekor pendapatan kuartalan dan pertumbuhan tahun-ke-tahun (YoY) pada kuartal ketiga 2021, dengan pendapatan $67,5 juta—peningkatan 155 persen YoY, dan peningkatan 43 persen dibandingkan dengan Q2 tahun lalu.

“Dalam jangka pendek, kami fokus untuk berkembang pesat, meningkatkan teknologi, pengalaman tamu, dan efisiensi operasional kami,” tulis Davidson dalam posting LinkedIn tentang perjalanan perusahaan menjadi publik. “Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, kami berharap untuk benar-benar mendunia dengan kehadiran di Amerika Latin dan kawasan Asia-Pasifik.”

TERKAIT: Semua tanda menunjuk ke Montréal sebagai rumah markas kedua Sonder

Kesepakatan SPAC Sonder pertama kali diumumkan pada April 2021. Perusahaan awalnya berusaha mengumpulkan $650 juta USD dalam bentuk tunai dengan nilai perusahaan sebesar $2,2 miliar. Namun, pada bulan Oktober, perusahaan menurunkan penilaiannya menjadi $1,9 miliar mengingat kondisi pasar.

Gores Metropoulos II adalah SPAC yang disponsori oleh afiliasi The Gores Group, sebuah perusahaan investasi global yang berbasis di Beverly Hills. Perusahaan gabungan akan beroperasi sebagai Sonder Holdings, sementara saham biasa Sonder dan waran yang diperdagangkan secara publik akan diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market hari ini di bawah simbol ticker ‘SOND’ dan ‘SONDW,’ masing-masing.

Investor SPAC termasuk afiliasi Gores Metropoulos II, Fidelity Management & Research, dana dan akun yang dikelola oleh Anak Perusahaan BlackRock, Manajemen Atreides, dan Senator Investment Group.

“Dengan tim Gores dan dengan kombinasi bisnis kami selesai, Sonder sekarang memiliki neraca yang sangat kuat untuk secara agresif mengejar strategi pertumbuhan ambisius kami,” kata Banker.

Gambar fitur milik Sonder

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.