Startup EdTech menawarkan file Thinkific dengan potensi untuk mengumpulkan $300 juta

Startup EdTech, Thinkific Labs Inc. telah mengajukan prospektus rak dasar bentuk pendek awal dan final yang akan menawarkan hingga $300 juta saham Thinkific dan instrumen keuangan lainnya.

Setelah disetujui, penawaran akan terdiri dari saham suara subordinasi startup, saham preferen, sekuritas utang, waran, tanda terima langganan, dan unit dari waktu ke waktu selama periode 25 bulan.

Thinkific juga meningkatkan tim eksekutifnya dengan chief marketing officer dan chief technology officer.

Thinkific mengatakan dalam rilisnya bahwa prospektus rak akan memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang pembiayaan sesuai kebijaksanaannya ketika kondisi pasar menguntungkan.

Prospektus simpanan digunakan ketika perusahaan tidak memiliki niat langsung untuk menjual sekuritas yang ditawarkan setelah diterimanya dari otoritas pengatur sekuritas.

Perusahaan mengatakan ketentuan penawaran masa depan tersebut, jika ada, akan ditetapkan pada saat penawaran tersebut. Thinkific mengajukan prospektus di setiap provinsi dan teritori Kanada.

Dalam prospektus bentuk pendek, Thinkific tidak merinci bagaimana mereka akan menggunakan hasil dari penjualan apa pun; sebaliknya, perusahaan mengatakan bahwa hasil bersih perusahaan dari setiap penawaran efek akan diatur dalam prospektus suplemen yang berlaku terkait dengan penawaran itu.

Thinkific mengatakan bahwa sepanjang kuartal kedua dan ketiga tahun 2021 perusahaan terus memperluas penawarannya melalui peluncuran Thinkific App Store, dan rilis pribadi dari Thinkific Payments.

Thinkific Payments dirancang untuk memberikan alat pembuat kursus yang membantu mereka menjual lebih banyak, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar dan mengembangkan bisnis mereka, menurut perusahaan. Startup EdTech berencana untuk meluncurkan program baru di seluruh Amerika Utara sebelum akhir tahun 2021.

Thinkific juga meningkatkan tim eksekutifnya, mengumumkan penunjukan Henk Campher ke posisi chief marketing officer, dan Chris McGuire sebagai chief technology officer. Baik Campher maupun Mcquire adalah alumni Hootsuite.

Campher menjabat sebagai wakil presiden pemasaran perusahaan Hootsuite selama hampir dua tahun di mana dia memimpin strategi pemasaran global, kesadaran merek, media sosial, dan strategi kampanye perusahaan.

McGuire bekerja sebagai direktur pengembangan perangkat lunak di Hootsuite dari Oktober 2015 hingga 2016.

Dalam prospektusnya yang diajukan pada 13 Oktober, salah satu faktor risiko (umum untuk jenis pengarsipan ini) yang dicatat oleh Thinkific adalah bahwa setiap penerbitan saham preferen dapat mempersulit perusahaan lain untuk memperolehnya.

“Potensi penerbitan saham preferen dapat menunda atau mencegah perubahan kendali atas Perusahaan, menghambat penawaran untuk Saham dengan Hak Suara Bawahan kami dengan harga premium di atas harga pasar dan mempengaruhi harga pasar dan hak-hak lain dari pemegang Saham dengan Hak Suara Bawahan kami. ,” bunyi prospektus.

Dalam hasil kuartal kedua tahun 2021, Thinkific membukukan pendapatan sebesar $ 11,3 juta, meningkat 101 persen dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020.

Perusahaan melaporkan kerugian EBITDA yang disesuaikan sebesar $4,9 juta, dan rugi bersih sebesar $6,6 juta. Thinkific mengatakan peningkatan investasi di semua bidang bisnis berkontribusi pada kerugian.

Thinkific akan melaporkan hasil kuartal ketiga 2021 pada 8 November.

.

Author: wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.